AI大模型加速迭代 產業鏈公司獲機構重點布局
始于去年的AI（人工智能）大模型浪潮熱度再次升溫。農歷春節期間，AI領域利好不斷，以Open AI為首的諸多國內外互聯網龍頭公司均迎來AI大模型技術的新進展。多家機構及業內人士稱，看好未來AIGC（人工智能生成內容）產業發展前景以及算力市場的增長空間，產業鏈內多家公司已獲得機構重點關注及提前布局。
AI大模型加速落地
龍年伊始，AI大模型迎來顛覆性進展。北京時間2月16日凌晨，Open AI公司正式發布其首個文本-視頻生成模型Sora。Sora文生視頻功能強大，能夠通過文本提示生成長達1分鐘的視頻，并且包含高度細致的背景、復雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。同時，Sora還可以用圖像和視頻進行提示，執行各種圖像和視頻編輯任務。Open AI強調，“Sora是能夠理解和模擬現實世界的模型的基礎，我們相信這一功能將成為實現通用人工智能（AGI）的重要里程碑。”
無獨有偶，谷歌也于2月16日宣布推出全新的Gemini1.5 AI模型，這是迄今為止谷歌的最大模型，采用MOE架構，可以處理128000個token的標準情境窗口。
國內方面，2月1日，字節正式推出AI聊天機器人構建平臺Coze的國內版“扣子”，它可以讓用戶通過聊天，調用插件等方式，實現“0代碼”開發。此外，今年春節期間，包括阿里、百度、支付寶等互聯網龍頭公司也紛紛推出AIGC新春應用，推動大模型加速落地。
有望帶來巨大增量空間
不少機構均認為，國內外AI大模型的進展凸顯了AI發展的趨勢確定性，未來發展前景廣闊，有望為產業鏈帶來巨大的增量空間。
“Open AI發布文生視頻大模型Sora，在全球視頻大模型領域取得里程碑式進展。”平安證券分析師閆磊表示，當前，全球范圍內大模型領域的競爭依然白熱化，這將持續提升大模型的整體能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升級將為全球和中國AI算力市場的增長提供強勁動力。面對復雜的外部環境，我國國產AI芯片產業鏈將加快成熟，相關AI芯片和服務器廠商將深度受益。在應用端，我國國產大模型能力持續升級，AIGC產業未來發展前景廣闊。
開源證券傳媒首席分析師方光照也認為，從Pika、Gemini1.0到Sora和Gemini1.5，支持AI視頻生成的AI多模態模型不斷突破，特別是Sora能夠理解和模擬現實世界的模型基礎，有望成為實現AGI（通用人工智能）的重要突破節點。AI視頻生成等多模態模型有望在影視、動畫、游戲、音樂等IP開發中發揮更大作用，繼續推動IP開發降本增效，帶來增量變現空間，并拉動算力需求。
“具備讓全球生產力指數級放大潛力的AI，成為肩負世界經濟走出低谷的‘諾亞方舟’。2024年或是AI應用的真正元年，AI終端重構、算力國產化與多模態引領AI應用這三大新方向孕育重要機遇。”民生證券在研報中如是指出。
機構紛紛加碼布局
實際上，已披露的2023年業績預告顯示，得益于去年以來的AI大模型浪潮，人工智能以及算力相關產業鏈已有不少上市公司嘗到了“甜頭”，業績實現扭虧為盈或大幅增長。同花順數據顯示，包括佳都科技、新致軟件、積成電子、誠邁科技等58家公司均實現2023年業績扭虧為盈，還有約70家公司業績預增，多家公司凈利潤同比增幅預計實現大幅翻番。
談及業績增長原因，佳都科技稱，報告期內公司在AI大模型技術和產品研發、“五年十城”區域業務布局、AI產業生態合作三個維度上持續發力，各項經營數據顯著改善。新國都表示，報告期內公司持續加大AI領域資源投入，不斷完善業務布局，積極探索AI賦能公司業務的應用場景，參股子公司在海外市場成功推出多款熱門應用，取得了明顯的商業化成效，帶動公司投資收益同比增長。
不少機構已經提前布局，對AI板塊進行大幅加倉。知名對沖基金橋水披露的截至去年四季度末的美股持倉報告（13F）顯示，去年四季度，AI龍頭公司英偉達獲得橋水大幅加倉，倉位增長了四倍多。
海通證券研報顯示，去年四季度，公募基金主要加倉了港股中的人工智能、生物科技和新能源車板塊。A股市場方面，近期披露的上市公司公告顯示，AI領域也有不少公司如金山辦公、樂鑫科技等均得到了險資、外資、社保基金等長線資金大手筆加倉。
此外，今年以來，包括基金公司、券商、險資、私募、外資等機構對AI領域進行了愈發密集的調研，覆蓋了產業鏈內130家上市公司，同比增長16%。瀾起科技、樂鑫股份、中科創達、科藍軟件等10多家公司受到逾百家機構調研，50家公司獲得機構兩次及以上調研，其中物產金輪、京東方A、智能自控、申昊科技的調研次數分別為8次、7次、6次、5次。
從調研內容來看，上市公司在AI領域的布局、AI相關產品進展成為機構重點關注的話題，上市公司也對AI業務未來前景普遍樂觀。例如AI服務器廠商工業富聯表示，根據Trendforce數據，AI服務器2023年迎來高速成長，增幅為38%。2024-2026年預估每年將維持20%-30%不等的高增長。公司認為Gen AI（生成式人工智能）發展趨勢不變，未來公司將持續提升AI服務器研發投入，不斷優化產品結構，引領AI賽道的發展機遇。
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