CES觀察：AI PC大潮將至，幾大巨頭誰是贏家？
從今年起，AI PC將不再是高端PC的專屬，而會成為市場新常態。
PC仍是CES核心主角
作為全球最大的消費電子展，拉斯維加斯的國際消費電子展(CES)已經有五十多年時間的歷史，見證了科技行業過去半個世紀的發展與變革。
從早期的六七十年代的電視機、收錄機和家用電器，到八九十年代的家用電腦、CD機和游戲機，再到新世紀的筆記本、智能手機和平板電腦，參展商和展品也隨著技術進步與市場需求而不斷演變。
近年來，物聯網、智能車、AR/VR和機器人等新興智能設備逐漸成為CES的明星，主辦方美國消費電子品制造商協會(CTA)甚至專門為智能車行業開辟了中央展廳的西廳，但PC依然是CES上的最大主角。
英偉達、英特爾、高通、AMD、聯想、戴爾、惠普、雷蛇，從芯片企業到OEM廠商，再到周邊廠商，幾乎所有的PC產業廠商都會來到CES參展。這里不僅是PC行業最好的新品發布舞臺，也可以看到未來一年的行業發展潮流。
盡管“后PC時代”的說法已有十多年歷史，但全球PC行業依然是個龐大而穩定的市場，市場規模超過2000億美元。過去五年時間，全球PC市場經歷了先增長后回落的過程，在疫情帶動更新換機需求連續兩位數增長之后，又先后回落了16%和14%(IDC數據)。
但在過去的2024年，全球PC市場結束了此前的下滑趨勢，重新小幅增長1%，主要得益于Windows 11以及人工智能技術的應用推動了新一輪更新周期。IDC預期，盡管存在宏觀經濟等不確定因素，但AI PC會成為2025年推動PC市場繼續增長的最大動力。
AI帶動PC市場繼續增長
在本屆CES上，AI PC毫無疑問成為了PC行業的關鍵詞，從處理器到OEM幾乎所有的PC行業新品都有AI加持或者助力AI落地應用。幾大芯片巨頭更是競相發布AI芯片新品，希望在未來一年帶動消費和企業用戶的換機潮。
此次CES展示的諸多新品或將帶來更廣泛的生產力應用和用戶體驗提升，共同推動AI PC的普及。這些因素包括：神經處理單元（NPU）的廣泛應用：NPU在不同價位的PC中得到普及，使得AI功能不再僅限于高端設備；大型語言模型（LLM）的日常應用：LLM在日常計算任務中的采用，使得AI功能在PC上的應用場景更加豐富；微軟即將推出的Windows 12操作系統：新系統的發布預計將進一步推動AI功能在PC中的整合和應用。
英偉達是今年CES的最大的明星。作為AI行業最大巨頭，英偉達在 CES 2025 上強調了AI技術能夠給PC行業帶來的巨大潛力。新發布的 Blackwell AI 芯片和 GeForce RTX 50 系列顯卡均集成了先進的 AI 技術，提升了圖形處理能力和計算效率。此外，英偉達還展示了 AI 在游戲、內容創作和其他應用中的廣泛應用前景。
過去一年時間，市場一直傳言英偉達要在今年進軍PC市場，推出強大AI算力的CPU+GPU組合處理器，發布基于Arm架構的芯片，推動PC市場加速進入AI時代和Arm陣營。市場猜對了一半。英偉達的確在本屆CES展示了他們在PC市場的強大新品，但卻并不是面向消費市場。
英偉達CEO兼聯合創始人黃仁勛在主題演講中發布了“Project Digits”的超級AI PC。這款設備售價約3,000美元，搭載最新的GB10 Grace Blackwell Superchip，由英偉達和聯發科合作打造，旨在為個人用戶提供強大的AI計算能力。盡管價格較高，但這一產品標志著英偉達進軍桌面計算領域的戰略意圖，可能對當前由英特爾和AMD主導的PC工作站市場產生沖擊。
有趣的是，盡管市場分析師都對黃仁勛的主題演講給予了很高評價，但第二天英偉達股價卻大跌了6%。這主要是因為此前市場給了英偉達過高的預期，而黃仁勛發布的新品都無法給英偉達業績帶來直接提升，游戲顯卡業務在英偉達營收所占比重已經從半壁江山下滑到不到一成。
或許外界更期待看到黃仁勛和英偉達直接進入PC消費市場，給PC市場帶來顛覆性沖擊。不過，CES沒有消費PC產品發布，并不意味著英偉達今年沒有大動作。去年年底據臺灣《電子時報》援引供應鏈的消息報道，英偉達會在今年下半年正式進入PC市場，合作伙伴依然是聯發科。
盡管聯發科并沒有在本屆CES上發布PC芯片，只是展示了他們的AI解決方案，但外界認為這家智能手機行業的挑戰者很有可能在今年推出基于Arm架構的PC芯片，與英偉達合作憑借AI沖擊英特爾和AMD的PC市場主導優勢。
英特爾芯片不支持Copilot+？
作為PC行業原先的兩大主導者，英特爾與AMD也在此次CES上展示了自己的新處理器系列，陣容涵蓋從用于輕度任務的Core 3到更強大的Core Ultra 200H。此外，英特爾還宣布首款Intel 18A制程芯片Panther Lake處理器將于2025年下半年發布。
其中Core Ultra系列2是英特爾全新的高性能產品線，旨在提升兩個關鍵領域的性能：電池續航時間以及運行人工智能功能的能力。英特爾還專門強調，采用自己新處理器的惠普筆記本續航時間強于相同條件下的高通驍龍筆記本。這顯然是針對此前高通驍龍筆記本的最大優勢。
盡管英特爾在新品發布時突出了AI功能，但有報道稱，只有用于Core Ultra 200V系列的Lunar Lake筆記本芯片采用英特爾最新的GPU架構和更快的NPU，從而支持微軟的AI助手Copilot+功能。而其他新處理器都基于Arrow Lake架構，無法獲得Copilot+認證。
值得一提的是，英特爾臨時聯席CEO米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯(Michelle Johnston Holthaus)專門強調，英特爾不會放棄獨立顯卡市場，還會繼續在這個方向進行戰略投資。這顯然是否認了前CEO基辛格的表態。
基辛格在離職之前曾經暗示，未來可能會減少對獨立顯卡的投資。未來PC市場會逐漸轉向大型的集成顯卡功能，因此對獨立顯卡的需求會減少。基辛格這一表態背后的殘酷事實是，英特爾從2022年進入獨立顯卡市場，目前的市場份額微不足道，而英偉達則在這一領域占據了九成的市場份額。
AMD在展會上推出了全新的Ryzen AI系列處理器，包括Ryzen AI Max、AI 300系列和200系列，面向消費者和企業用戶。這些處理器集成了神經處理單元（NPU），提供高達50萬億次每秒（TOPS）的AI處理能力。戴爾宣布將在其商用PC中首次采用這些AMD芯片，預計相關系統將于2025年第一季度上市。
過去幾年時間，AMD憑借著Zen架構以及制程優勢，在PC和服務器市場占有率不斷提升，蠶食英特爾的市場分額，這是AMD市值保持在2000億美元的主要資本。去年第三季度，AMD在筆記本、臺式機以及服務器的市場份額都有明顯增長，全線超過20%，不斷創下新高。
相比英特爾新處理器多數不支持Copilot+，AMD的新處理器都將具備AI助手功能。微軟已經確認，搭載Ryzen AI 300處理器的設備可以通過免費更新獲得Copilot+。
Copilot+ 是微軟為 Windows 11 設備推出的一系列高級 AI 助手功能，包括實時翻譯、圖像生成等。這些功能需要設備具備神經處理單元(NPU)，以每秒執行 40 萬億次以上的操作(TOPS)。這一硬件標準也被視為AI PC的門檻。
高通普及AI PC下放市場
目前只有高通驍龍筆記本支持Copilot+功能，這是此前微軟與高通獨家合作Windows For Arm的回報。但獨家待遇已經在去年年底結束，今年開始AMD和英特爾的AI處理器也將陸續通過Windows更新支持Copilot+功能。
作為AI PC的先行者，高通在此次CES上發布了驍龍X芯片，計劃將驍龍筆記本的售價拉低到600美元的中低端市場，將AI PC真正引入主流市場。這款處理器具有45 TOPS的AI算力，與此前發布的驍龍X Elite和X Plus一道構成了高通在筆記本芯片的全布局。
搭載高通驍龍處理器的筆記本去年第二季度才上市，目前還沒有給英特爾和AMD帶來實際威脅。TechRadar去年第三季度全球筆記本出貨數據顯示，雖然高通芯片筆記本當季環比增長180%，但整體出貨量僅為72萬部，不到PC市場總出貨量的1%。
盡管性能可以與英特爾相提并論，還擁有微軟Copilot+的獨家AI助手支持，但價格過高或許是它們沒有普及的重要原因。目前高通驍龍處理器筆記本的起售價格普遍超過800美元。因此，面向600美元價位區間的驍龍X處理器對于高通的AI PC普及戰略具有重要意義。
在英偉達和聯發科正式推出Arm架構芯片進入PC市場之前，高通依然是Arm架構在Windows的唯一旗幟。Arm顯然對Windows PC市場的增長前景非常樂觀。去年的臺北國際電腦展上，Arm CEO哈斯(Rene Hass)公開表示，未來五年Arm架構芯片將在Windows PC拿到超過半數的市場份額。
然而，Arm架構芯片還沒有在Windows陣營攻城略地，就陷入了一場激烈“內戰”。Arm向高通提起專利侵犯訴訟，指控高通此前收購Nuvia后推出驍龍X Elite處理器違反了授權協議。Arm甚至還宣布取消高通的專利授權協議，將高通踢出Arm陣營。
這場Arm陣營訴訟大戰直到去年年底才告一段落。美國陪審團駁回了Arm指控高通的三大訴求中的兩個，而Arm正計劃對第三個訴求繼續上訴，即Nuvia違反了與Arm的授權協議。陪審團此前在這一訴求上沒有達成一致意見。
市場研究機構ABI Research認為，除了x86軟件生態優勢短期難以撼動之外，Arm與高通的這場陣容內戰也擾亂了市場增長，影響到了高通筆記本的普及。該機構預計，在高通贏得訴訟之后，今年Arm架構PC市場份額會增長到13%?；蛟SCES發布的驍龍X處理器將成為高通處理器在PC領域增長的主力軍。
ABI Research預計，2025年將是AI PC的真正普及之年，AI PC約市場份額將達到60%。而去年第三季度，AI PC已經達到總出貨量的20%。這一預測意味著，AI PC將在今年迎來爆發性增長。
換句話說，從今年起，AI PC將不再是高端PC專屬，而會成為市場新常態。從CES觀科技潮流，AI PC大潮真的來了。
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